逐步拓宽投顾服务类别民众投顾精准对接客户财富管理需求

2023-7-25 21:14| 发布者: 大海的鱼| 查看: 112| 评论: 0

摘要: 随着买方投顾模式在中国推行，如何高质量、高效率地发展投资顾问业务，满足更多消费者的财富管理需求，成为亟待解决的问题。作为一家证券投资咨询服务商，民众投顾成立以来一直以服务为导向、以证券法律法规及行业自 ...

随着买方投顾模式在中国推行，如何高质量、高效率地发展投资顾问业务，满足更多消费者的财富管理需求，成为亟待解决的问题。作为一家证券投资咨询服务商，民众投顾成立以来一直以服务为导向、以证券法律法规及行业自律组织规则为最高自律规范，打造了多元化的产品体系，精准对接客户财富管理需求。

近日，中国社科院国家金融与发展实验室发布《投顾业务的全球实践与中国展望》研究报告。研究报告从全球投资顾问业务发展视角出发，分析借鉴国外投资顾问业务发展经验，并为中国投资顾问业务发展提出建议。研究报告建议，鼓励更多类型的机构参与投顾业务，证券公司、商业银行、基金公司、第三方销售机构等各机构均需要找准自身定位，匹配细分领域客户需求及其对应的商业模式。民众投顾始终坚持以专业创造价值，以客户利益为优先。

凭借短线、中线、长线三个维度，短线锦囊、操盘先锋、策略调研、私人订制四条产品线为基准，民众投顾以产品网络的形式，抢先布局智能投顾，探索尖端科技与传统客户服务之间的完美平衡，成功覆盖了投资者对于咨询服务的系统需求。

在民众投顾看来，资产配置需要遵循经济周期与经济规律，并依据市场上整体的运作和判断，市面上大多投资产品的风险与收益是成正比的，收益越高，风险越大，所以在做资产配置的时候，不能一味追求高收益而忽视其风险，同时一定要考虑现处的经济环境和经济周期来综合判断。

民众投顾通过量化股池-短线锦囊系列服务产品、交易策略类--操盘先锋系列服务产品、价值投资类 —《策略调研》系列服务产品、定向组合配置类 —《私人管家》系列服务产品四大专业组合策略为客户提供多元化的投资策略建议服务，以专业力量来把握宏观经济和金融市场走势，为广大投资者把稳投资方向提供科学支撑，为投资者传递理性、科学、严谨的投资理念。

未来，民众投顾将持续完善产品体系，不断提高专业能力，不断提升服务质量，帮助客户更好地了解金融市场并制定详细的投资计划，为客户提供优质化、个性化的投资服务，为投资者不断创造价值!