聊聊零售药店市场将破8000亿 TOP20畅销品牌和企业超亮眼2022/7/24 0:33:16

2022-7-24 00:33| 发布者: msmkmm2012| 查看: 10| 评论: 0

摘要: 米内数据显示，按终端平均零售价计算，2022年体药店和上药店（含药品和非药品）销售规模达7950亿元，同比增长109%。其中，体药店占比超70%，上药店首破2000亿。从体药店各品类结构来看，2022年药品销售额占比为77%， ...

米内数据显示，按终端平均零售价计算，2022年体药店和上药店（含药品和非药品）销售规模达7950亿元，同比增长109%。其中，体药店占比超70%，上药店首破2000亿。从体药店各品类结构来看，2022年药品销售额占比为77%，较2022年上升37个百分点，疫情受控后市场速恢复，叠加受医保政策、处方外流等影响，药品占比再次提升。近日，城市体药店TOP20畅销品牌和TOP20畅销企业出炉，北京同仁堂的安宫牛丸、华润医药的阿胶和感冒灵颗粒以超20亿元的销售额占领了中成药前品牌的宝座，青岛双鲸药业的维生素D滴剂首次登上化学药（含生物药）品牌榜榜首，同时也首次冲进超20亿元梯队；比较畅销企业依然由华润医药夺魁，2022年其终端销售额为12550亿元，正大制药、国药集团以双位数增速冲上了30亿元梯队。在行业专家看来，在线药品批号查询的确有着很大的发展潜力，这更是让很多投资者趋势若骛。https://www.yaozui.com/pihao

7950亿零售药店市场：体药店占比达719%，上药店首破2000亿

图1：2022-2022年体药店和上药店（含药品和非药品）销售情况

图2：2022-2022年体药店和上药店（含药品和非药品）销售额占比

数据显示，2022年体药店和上药店（含药品和非药品）销售规模达7950亿元，同比增长109%，增速在2022年处于历史低位后逐步回稳上涨，近两年保持双位数增长。从零售药店类型来看，上药店（含药品和非药品）销售额占比上涨至281%，发展迅猛；体药店（含药品和非药品）销售规模占比呈持续下滑态势，2022年体药店销售额占比跌至719%，较2022年下滑59个百分点。

图3：2022-2022年上药店（含药品和非药品）销售情况

图4：2022-2022体药店（含药品和非药品）销售情况

2022年上药店销售规模首破2000亿元，同比增长402%，增速较前几年有所放缓。一方面，受疫情影响患者的消费模式发生了转变，更愿意转为线上购买，此态势在2022年得到较好的保持；另一方面，随着线上处方药监管逐步放开，越来越多工业企业愿意加大在电商平台的推广，而平台也加大了促销活动力度，进一步推动上药店的销售增长；而体药店（含药品和非药品）2022年销售规模为5716亿元，同比增长25%，增速为近几年比较低值。

图5：2022-2022年体药店（含药品和非药品）各品类结构变化

从体药店（含药品和非药品）各品类结构来看，2022年药品销售额占比为770%，较2022年上涨37个百分点。疫情受控后，部分患者恢复到药店购买的常态，药品占比在2022年下滑后反弹，并为近九年比较高值。

2022年化学药（含生物药）占比为506%，越来越多高价值肿瘤药特药通过DTP药房等院外渠道进行销售并持续火热，此外，化生活类药物以及慢病用药等销售持续增长，进一步拉动了化学药（含生物药）占比的提升。中成药占比264%，比2022年有所回升。疫情受控后，医疗器械的热销浪潮退却（主要是口罩、体温计和消用品等防疫用品购买频次趋缓），器械类销售额占比同比下滑27百分点。药材类及保健品类销售额占比与2022年的水平相当。受医保定点药店不能报销非药品规定的限制，其它类的占比明显增长，微降至35%。

体药店药品销售额稳步增长，规模已达4405亿

图6：2022-2022年体药店药品销售情况

2022年体药店药品销售规模为4405亿元，较2022年增长78%，摆脱疫情困境后，销售规模再上一个新台阶。

图7：2022-2022年城市体药店与县乡村体药店药品销售额占比

图8：2022-2022年城市体药店（含地级及以上城市）药品销售情况

米内推出的《城市体药店化学药与中成药终端竞争格局》数据显示，2022年城市体药店（指：地级及以上城市体药店）药品规模占体药店药品规模的607%；县乡村体药店（指：非地级城市，也就是县乡村体药店）药品规模占比达393%。

2022年城市体药店药品规模为2674亿元，较2022年增长75%，县乡村体药店药品规模为1731亿元，较2022年增长83%。随着销售渠道加下沉，县乡村体药店的增速略高于城市体药店的增速。

图9：2022年城市体药店（含地级及以上城市）中西药以及OTCR市场份额

2022年城市体药店（含地级及以上城市）药品销售规模中，在抗肿瘤用药的持续拉动下，化学药（含生物药）占比较2022年上升12个百分点，达583%；此消彼长之下，中成药占比下滑至41%左右。从药品类型看，处方药占比持续走高，市场份额上升至536%，较2022年上升12个百分点，非处方药占389%，双跨占75%。

TOP20畅销品牌、TOP20畅销企业花落他们家

表1：2022年城市体药店（含地级及以上城市）中成药比较畅销品牌TOP20

2022年城市体药店（含地级及以上城市）中成药TOP20品牌门槛升至614亿元，比2022年上升04亿元左右，前二十品牌合计销售额为2285亿元。

超10亿品牌有9个，北京同仁堂的安宫牛丸登上榜首，比较近五年的复合增长率高达2078%；华润医药两大产品阿胶以及感冒灵颗粒保持在20亿元以上规模；广药集团的舒筋健腰丸2022年增速达双位数。此外，健民药业的牡壮骨颗粒是仅有上榜TOP20品牌的儿科用药，比较近五年的复合增长率高达1694%。

表2：2022年城市体药店（含地级及以上城市）化学药（含生物药）比较畅销品牌TOP20

2022年城市体药店（含地级及以上城市）化学药（含生物药）TOP20品牌门槛在74亿元，比2022年上升02亿元左右，前二十品牌合计销售额接近240亿元。

超10亿品牌有10个，青岛双鲸药业的维生素D滴剂首次冲破20亿元关口，比较近五年的复合增长率高达2783%；华润医药的葡萄糖酸钙锌口服溶液2022年增速为2344%，若保持此态势，有望成为2022年新的超20亿品牌。

默沙东的帕博利珠单抗注液在2022年获批进口，随后在零售市场速放量，2022年在城市体药店终端的销售额在88亿元，2022年上涨至1756亿元，目前已获批的适应症包括了黑色素瘤、非鳞状非小细胞肺癌、非小细胞肺癌、鳞状非小细胞肺癌、食管鳞状细胞癌、头颈部鳞状细胞癌、MSI-HMMR结直肠癌以及食管或胃食管结合部癌，默沙东积极在参与新适应症的临床和申报工作。

枸橼酸西地那非片是体药店超20亿元大品种，主要竞争对手是辉瑞与广药集团。广药集团2022-2022年的销售额增速均高于辉瑞，并成功在2022年拿下5134%的市场份额。2022年，迈蓝和辉瑞旗下的辉瑞普强成功合并成立晖致，加强了商业组织运营能力，万艾可2022年的销售额增速首次超过广药集团，把双方之间差距又拉近了。

表3：2022年城市体药店（含地级及以上城市）比较畅销企业TOP20（按集团）

备注：上述厂家以集团计，如华润医药含华润九、华润东阿、华润双鹤、华润江中等下属企业。

2022年城市体药店（含地级及以上城市）比较畅销企业TOP20门槛为2736亿元，比2022年上涨246亿元，前二十企业合计销售额超过959亿元。

榜首由华润医药继续蝉联，是2022年城市体药店终端销售额仅有破百亿的企业（集团）。12家上榜的国内药企中，有10家在2022年呈正增长态势，正大制药以及国药集团2022年均跻身30亿元梯队，增长率高达1853%、1129%，而从比较近五年的复合增长率来看，恒瑞依然有4137%，创新药一哥仍处于丰收期。

8家跨国药企在2022年均呈正增长态势，诺华、默沙东、罗氏均有双位数增长。其中，诺华的司库奇尤单抗在2022年获批进口，比较近两年的增速分别达13599%、10230%，2022年在城市体药店终端已成长为3亿元级别的产品；罗氏的阿来替尼和帕妥珠单抗均在2022年获批进口，2022年在城市体药店终端均已成长为4亿元级别的产品，而阿替利珠单抗在2022年获批进口，上市当年立即突破亿元关口，2022年涨至25亿元。

经历了前几年集采降价的阵痛，跨国药企逐渐改变对华策略，一方面通过战略重组推动老药、过专利期原研药的销售，另一方面则加新药进口抢夺市场。通过对组织架构调整，由以产品为中心转变为以患者为中心，这与零售药店的运营模式高度匹配。跨国药企在做好下沉基层市场的准备后，有望更好地迎接双通道带来的新机遇。

来源：米内数据库

注：米内城市体药店终端竞争格局数据库是覆盖全国297个地市及以上城市体药店（不含县乡村体药店），对全品类进行连续监测的放大版城市体药店数据库。上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。